只上巨头退出MWC新冠疫情或令手机产业少卖2闵宽弘扎西尼玛长沙朴光贤陈慧珊

巨头退出MWC，新冠疫情或令产业少卖20%

巨头退出MWC，新冠疫情或令产业少卖20%

这还只是从疫情本身来看。2019年作为近年来产业整体沉底的一年，已经让产业间积累了不少压力，加之处在G转换起步期，HOVM在国内的发展步伐分别进入了不同阶段。疫情的蔓延对于每一家厂商的长期策略而言都意味深长。

春节假期延长+全体闭门不出，几乎所有线下场景都遭遇了一次考验。对于线下销售渠道占比接近七成的中国产业来说同样如此。

不止于此，线下聚集活动的普遍延后，也将一定程度影响到厂商们的新品发布进程。

这还只是从疫情本身来看。2019年作为近年来产业整体沉底的一年，已经让产业间积累了不少压力，加之处在G转换起步期，HOVM在国内的发展步伐分别进入了不同阶段。疫情的蔓延对于每一家厂商的长期策略而言都意味深长。

与SRAS类比？影响将更大！

新型冠状病毒感染的肺炎疫情当前，面对原本是产业一年中重要盛会的MWC（世界移动通讯大会），一些厂商主动选择了半退出。

近日，中兴通讯和LG相继宣布，取消原定在MWC期间举办的发布会，不过中兴也表示，在MWC并没有取消参展计划。

虽然其他包括华为、OPPO、vivo、小米、realme、一加等在内的厂商并没有取消发布会，但料想或多或少影响到了他们的整体计划。

最新消息是，通讯巨头爱立信在7日直接宣布退出MWC，小米董事长兼CEO雷军 艰难 宣布将采用 纯上直播 方式召开小米10新品发布会。

提到冠状病毒，最能与今时肺炎疫情比较的就是发生在2003年的SARS疫情了。

SRAS起源于2002年11月，逐渐于2003年5月消退，其前期发展时期与当下高度契合，又属同类病毒，成为业界一定意义上会回看的一个风向标。

天风证券在研报中指出，在SARS疫情期间，消费者的消费意愿受到明显压制，虽然2003年处于2.5G换机周期，但生产和分销产业链相关公司业绩面临较大下滑压力，疫情解除后，终端行业又进入激烈的市场竞争和价格竞争，导致业绩持续承压。线下实体店销售也受到较大影响，生产和销售厂商收入下滑明显。

不过对于和通信行业而言，发展阶段又有了巨大不同。2003年间，中国的通信产业正处于2G向2.5G过渡的阶段，智能机的概念还未出现，诺基亚才是当时的王者，几乎大部分国产厂商在彼时压根还没有业务。

Canalys分析师贾沫就直言，彼时国内整体出货量相比今天并不大，生产制造工厂也不多。 无论从两类病毒本身的致死率、医疗行业发展，还是从工厂的智能化进程和智能市场整体表现来说，两个年份整体相差还是太大了。

分析机构Strategy Analytics（下称 SA ）无线智能战略（WSS）其工艺非常考究服务总监隋倩也向21Tech指出， 非典 对中国市场的冲击非常有限，因为当时中国市场的规模要比今天小很多。

2003年中国整体市场是在增长的，基本没有受到影响。而这次的疫情对中国经济的冲击要远远大于非典。对产业链的影响方面，因为绝大多数的生产制造都集中在长三角和珠三角地区，如果这两地都能在2月10日复工并迅速恢复产能的话，对产业链的影响会是暂时的；但如果疫情的发展影响到这两个地区，对产业链的影响将会非常巨大。 她续称。

华为维持全球第二地位有挑战

具体到疫情对国内市场的影响，首当其冲对华为的冲击更大。

Canalys统计显示，2019年华为在中国市场的出货量份额达到38.5%，超过了全市场1/3的比重，也是当年前五位品牌中唯一在国内保持增长者，同比增速达到35%。

这主要源于海外市场变化带来的挑战，比如自2019年5月以来，美国禁止华为设备使用Google移动服务（GMS），包括Google地图、邮箱、日历等在内的海外市场常用软件无法使用，较大程度影响了华为在海外市场的拓展步伐，进而大力转向国内市场，抢夺包括others和其他Top5品牌的份额。

贾沫告诉21Tech，根据Canalys统计，2018年华为在中国市场与海外市场的占比分别为51%和49%，到2019年，中国市场比重达到了59%。

这意味着疫情将影响到华为在全球市场的份额，目前已经处在全球第二位的华为，近期要超越三星会比较难，如何保持第二名的位置是他们目前面临的挑战。 他如此指出，这是综合国内市场整体表现、华为在全球面临的阶段性难题得出的结论，而份额全球第一的三星却很少依赖中国市场，第三位的苹果也在其后强势紧逼。

也因此相比之下，其他三家头部厂商OVM从全球市场角度来看，受到此次疫情的影响相对较轻。当然，也只是 相对 而已。

在2019年面临华为的强势袭来，OVM越来越多将发展重心转向了海外。IDC在近期报告中就指出，2019年Q4，OPPO在国外的出货比重首次超过了国内。

Ca成型条件主要有：成型压力、成型时间和成型温度nalys提供给21Tech的统计显示，相比2018年，OVM在国内的出货比重都有超过10%的缩小。

隋倩向21Tech预测，鉴于华为在目前中国市场的市占率表现，预计一季度将在中国市场保持40%左右的市占率，但由此受疫情影响也比其他头部厂商要大。

她认为， 乐观点说，如果疫情能够在2月得到显著控制，3月市场逐渐恢复正常的前提下，我们预测在今年一季度，华为在中国市场的出货量会下降600万台，OV每家会下降300万台，小米会少出货200万台；对苹果的影响应该也在万台之间。但如果形势维持相对严峻的态势，则建议将前述预计的影响乘以2。

产业链影响尚难确定

与17年前更加不同的是，随着中国智能制造产业的崛起，全球产业链器件中Made in China的比重也越来越大。疫情的出现会随着时间的拉长陆续开始影响到产业链的供应和整个产业的出货进度。

隋倩就指出，全球70%的智能都是在中国生产制造，因此这将影响全球智能的供应链和制造产能。由于隔离或旅行限制而导致工厂的开工延误，都将不可避免地导致暂时的劳动力邓紫棋供应短缺。

其中，富士康由于在制造的龙头地位，而成为最受关注的厂商之一。尤其是被称为 全球最大苹果工厂 的郑州富士康。

郑州市所属的河南省毗邻湖北省，也受到了疫情较大影响。官方公告显示，面对疫情，将对全市单位、居民小区等实行闭环管理；返回驻地需居家隔离，省内7天、省外14天。

2月6日，郑州市更新了对市内企业的复工复产安排。其中对本地员工为主、本地产业链完整的工业企业时间安排在2月10日；来自疫区员工少、本地产业链较为完整的工业企业则是2月17日；其他工业企业在2月24日开始复工。

对于外界关注，富士康近日的回应是：将遵循相关要求，预计广东省和上海市两地园区在春节假期后复工时间为2月10日，若其他园区在1月29日前未收到当地政府关于企业复工更多通知，暂时不会改变原计划。

隋倩警示，郑州假若正式封城，对富士康和苹果供应链的影响应该不可低估。

不过贾沫向21Tech表示，郑州富士康的确是苹果在中国很重要的工厂，但根据他综合收集到的信息发现，广东一带工厂对于苹果在全球的生态来说将更加重要。

富士康官方目前提供的消息是并不影响广东工厂的复工，如果未来影响到广东工厂，则可能会进一步影响到苹果在全球的出货表现。 贾沫指出，当然富士康在海外如印度等地也在贡献产能，通过富士康内部的调整，如果情势有变，也不排除富士康会将中国的产能分摊给海外工厂。

但2019年的制造产业链本就有不少厂家面临着资金压力，疫情的出现恐怕会进一步打乱产业链企业的资金协调能力。

隋倩向21Tech指黄鸿升出，对产业链的短期负面影响肯定会显现。 尤其是可能会面临中国市场今年上半年需求严重下滑的危险，资金链会变得更为紧张，甚至会有更多的小厂商出局，大厂商也会面临通缩的挑战。整个产业需要更多国家政策的扶植和倾斜来度过寒冬。中国厂商的海外布局也会越发重要，来分散国内市场的风险。

IDC在新发布的报告中也表示，疫情之下，的供应链调整能力面临考验，近期及远期产品计划或需调整。疫情影响推迟了工厂复工时间，除了影响国内市场的供货，渠道库存运营层面，更重要的是对厂商与供应链端合作伙伴间的协作和快速调整的能力，带来了严峻的考验。因为二至三月，正是众多国内厂商旗舰产品发布以及量产前的最终测验阶段，也是上半年内计划发布产品的调试阶段。而随着上半年产品计划的变化，中期甚至远期的产品规划或许也将需要调整。

一季度虽是淡季，但影响是全局性的

从对整个中国品牌的影响角度，隋倩向21Tech指出，这从短期来看会影响到中国厂商海外扩张的步伐，尤其是今年上半年，很多新品的发布可能都会后延。 如果疫情能迅速有效控制的话，下半年也许会有反弹。但如果疫情不能有效控制并进一步导致中国和全球经济衰退的话，影响就不会是暂时的，至少会持续两年左右。

隋倩进一步向21Tech分析，刘烨通常一季度是产业的销售淡季，占国内市场全年出货比重大约在22%-23%。但鉴于目前湖北省附近的浙江省内部分城市开始采取封城措施，估计很多地方的封城会持续到二月底甚至三月份。基于这一判断， 我估计对行业出货量的影响最大可能会到60%-70%，进而影响全年中国市场的出货约少20%以上。尤其是今年上半年，形势严峻。

从乐观角度看，如果疫情在中国除武汉和湖北之外的地方在2月中旬以后能得到有效控制，对中国市场的影响将主要体现在一季度。 那么整体的出货量会比去年同期下降32%，比我们之前没有疫情情况下的预测数据下降22%。对全年中落球冲击实验机如何做到详细检修国智能市场的影响应该是比之前的预期下降5%，少2千万台。 隋倩补充道。

贾沫则向21Tech指出，鉴于目前疫情的后续变化情况难以预测，假设疫情能够逐渐在2月底得到较好控制的前提下，3月份产业链工厂没有因为疫情延迟复工并能够开始全速运转，那么预计一季度中国市场出货量预测可能会下调40%-50%，此前公司对于一季度的预测则是同比下跌7%。

他同时表示， 但假如疫情在3月没有得到明显缓解甚至还在扩大影响，一些工厂遭遇全面停工，则预测将进一步下调。